클라이언트 마감일 추적 및 상태 템플릿
이 Excel 템플릿은 클라이언트 마감일을 관리하기 위한 단일 사용 준비된 워크시트를 제공합니다. 시트는 여섯 개의 핵심 열로 구성됩니다: Nick do Cliente (클라이언트 별명), Data de Registro (등록 날짜, 수동 입력 또는 오늘 날짜 자동 설정), Contato Discord (Discord 연락처), Prazo (마감 기간, 30일 또는 60일 선택), Dias Restantes (자동 계산된 남은 일수), Status do Prazo (자동 생성된 상태). Prazo 열은 드롭다운 목록을 사용하여 허용된 값만 선택하도록 하며, Dias Restantes 열은 선택된 prazo에서 경과 일수를 빼서 계산합니다. Status do Prazo 열은 남은 일수가 5일 초과이면 ‘Ativo’, 5일 이하이면 ‘Próximo do vencimento’, 마감일이 지나면 ‘Vencido’를 표시합니다. 조건부 서식은 상태에 따라 행을 초록색, 노란색 또는 빨간색으로 색칠하여 즉각적인 시각적 신호를 제공합니다.
이 템플릿은 여러 클라이언트 일정을 수동으로 추적하고 스프레드시트를 지속적으로 업데이트해야 하는 일반적인 어려움을 해결합니다. 날짜 계산과 상태 표시를 자동화함으로써 인간 오류를 없애고, 다가오는 마감일을 놓치지 않으며, 연락 우선순위를 쉽게 정할 수 있게 합니다. 각 헤더에 내장된 필터를 사용하면 연체되었거나 곧 만료될 클라이언트를 빠르게 분리할 수 있고, 고정된 첫 번째 행은 긴 목록을 스크롤할 때도 열 제목을 계속 표시합니다. 열 너비 자동 조정은 화면을 깔끔하게 유지하고, 레이아웃은 간단한 확장을 위해 설계되었습니다—새 행을 추가하면 수식이 자동으로 전파됩니다.
계정 관리자, 클라이언트 성공 전문가, 프리랜서 또는 서비스 계약, 지원 기간, 납품 일자를 지속적으로 파악해야 하는 모든 팀에 적합합니다. 소수의 고가치 계정을 관리하든 다수의 고객 포트폴리오를 다루든, 이 시트는 누가 언제 주의를 필요로 하는지 한눈에 볼 수 있는 명확한 대시보드를 제공합니다.
How to use
- 템플릿을 열고 마스터 사본을 그대로 두고 싶다면 시트를 복제하세요.
- 클라이언트 별명, 등록 날짜(오늘 날짜 자동 입력을 원하면 비워 두세요), 그리고 Discord 연락처를 입력합니다.
- 드롭다운에서 적절한 prazo(30일 또는 60일)를 선택하면 시트가 즉시 남은 일수를 계산하고 상태를 업데이트합니다.
- 헤더 행의 필터 화살표를 사용해 상태별로 정렬하거나 필터링하여 ‘Próximo do vencimento’ 또는 ‘Vencido’ 항목에 집중할 수 있습니다.
Expected benefits: 수동 계산 시간을 줄이고, 마감일 누락을 최소화하며, 클라이언트 일정에 대한 시각적이고 최신의 개요를 제공하여 조직적이고 선제적으로 업무를 수행하도록 돕습니다.
