Base de Clientes para Proforma e Cotação Modelo

Este modelo de Excel está organizado em três planilhas principais: Clientes, Produtos/Serviços e Cotações. A planilha Clientes captura informações de contato essenciais, IDs fiscais, condições de pagamento e observações, com listas suspensas para país e status (ativo/inativo). A planilha Produtos/Serviços lista todos os itens que você vende, incluindo SKU, descrição, preço unitário, alíquota de imposto e faixas de desconto opcionais. A planilha Cotações extrai dados das duas primeiras planilhas por meio de listas de validação, permitindo selecionar um cliente e adicionar itens rapidamente. Ao preencher as quantidades, a planilha calcula automaticamente os totais de linha, impostos, descontos e o total geral, e gera um layout de cotação imprimível em uma aba separada para impressão.

Desenhado para equipes de vendas, freelancers e pequenas empresas que precisam de uma forma simples porém poderosa de gerenciar registros de clientes e produzir cotações precisas sem alternar entre CRM e software de faturamento. Elimina a cópia e colagem manual, reduz erros de precificação e garante que cada cotação siga um formato consistente, acelerando o ciclo de vendas e aprimorando o profissionalismo.

Como usar

1. Abra a pasta de trabalho e comece inserindo todos os seus clientes na planilha Clientes – preencha nome, endereço, e‑mail, telefone e condições de pagamento.
2. Preencha a planilha Produtos/Serviços com todos os itens que você oferece, definindo preços unitários e alíquotas de imposto.
3. Vá para a planilha Cotações, escolha um cliente na lista suspensa e, em seguida, adicione produtos usando a lista de itens; quantidades e descontos são inseridos diretamente.
4. Revise o resumo gerado automaticamente e imprima ou exporte a cotação pronta para envio a partir da aba imprimível.

Benefícios esperados: criação de cotações mais rápida, menos erros de precificação, dados de clientes centralizados e um processo de vendas mais refinado, tudo sem custos adicionais de software.