Leads‑CRM‑Tracking Vorlage

Dieses Excel‑Arbeitsbuch bietet Ihnen ein kompaktes, sofort einsetzbares CRM‑System, das auf zwei Arbeitsblättern basiert. Das Leads‑Blatt ist das Dateneingabe‑Hub, in dem Sie jeden Interessenten erfassen: Firmenname, Ansprechpartner, Telefon, E‑Mail, Quelle (aus einer Dropdown‑Liste gewählt), Branche, aktueller Status (Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost), erwarteter Wert, Gewinnwahrscheinlichkeit, voraussichtliches Abschlussdatum, Besitzer (Dropdown), Datum des letzten Kontakts, nächste Aktion, Datum der nächsten Aktion und Freitext‑Notizen. Die bedingte Formatierung hebt jeden Lead hervor, der in den letzten 14 Tagen nicht berührt wurde, sodass Sie veraltete Chancen auf einen Blick erkennen. Das Funnel & Activity‑Blatt fasst die Rohdaten zu einer visuellen Übersicht Ihrer Pipeline zusammen. Es zeigt die Anzahl und den Gesamterwartungswert pro Phase, berechnet Monats‑bis‑heute‑Kennzahlen wie neu hinzugefügte Leads, gewonnene Deals und Erfolgsrate und erzeugt automatisch eine Liste „Stalled Leads“, bei der der letzte Kontakt länger als 14 Tage zurückliegt und die Phase nicht Gewonnen oder Verloren ist. Beispieldaten für 15 Leads sind bereits ausgefüllt, sodass Sie die Formeln sofort in Aktion sehen können.

Die Vorlage löst das häufige Problem verstreuter Lead‑Informationen und manueller Berichterstellung. Anstatt Notizen, E‑Mails und separate Tabellen zu jonglieren, haben Sie einen einzigen Ort, um jedes Detail zu erfassen und sofort den Zustand Ihres Vertriebstrichters zu sehen. Die integrierten Berechnungen liefern schnelle Einblicke in prognostizierten Umsatz, Konversionsraten und Engpässe, sodass Sie Outreach priorisieren und Ressourcen effektiver zuweisen können. Sie ist besonders nützlich für kleine bis mittlere Vertriebsteams, Freelancer oder Start‑ups, die ein CRM benötigen, ohne die Kosten oder Komplexität einer umfassenden Plattform.

How to use

1. Öffnen Sie das Leads‑Blatt und ersetzen Sie die Beispielzeilen durch Ihre eigenen Interessenten, indem Sie die passende Quelle und Phase aus den Dropdown‑Listen auswählen. Füllen Sie Kontaktdaten, erwartete Deal‑Größe, Wahrscheinlichkeit aus und weisen Sie einen Besitzer zu.
2. Aktualisieren Sie bei jeder Interaktion mit einem Lead das Feld „Last Contact Date“ und „Next Action“. Die bedingte Formatierung markiert automatisch jeden Lead, der länger als zwei Wochen still bleibt.
3. Wechseln Sie zum Funnel & Activity‑Blatt, um Echtzeit‑Zusammenfassungen zu sehen: Anzahl pro Phase, Gesamtwert der Pipeline, monatliche Statistiken zu neuen Leads und gewonnenen Deals sowie die automatisch erstellte Liste stagnierender Leads.
4. Nutzen Sie die gefilterten Ansichten oder kopieren Sie die Zusammenfassungstabellen in Präsentationen oder Berichte, um den Fortschritt mit Managern oder Stakeholdern zu teilen.

Erwartete Vorteile umfassen eine spürbare Reduzierung des Zeitaufwands für die Erstellung von Vertriebsberichten, eine klarere Sicht auf die Pipeline‑Gesundheit und weniger verpasste Nachverfolgungen dank der integrierten Warnungen. Dieses leichte CRM hält Ihren Vertriebsprozess organisiert, ohne den Aufwand einer dedizierten Softwarelösung.