Modelo Leve de Leads de Vendas e Follow‑up CRM Modelo

Este modelo leve de CRM de Leads de Vendas e Follow‑up foi construído em duas planilhas claras que permitem capturar todos os detalhes de cada prospect e ver instantaneamente como seu pipeline está performando.

Planilha de Leads – Uma única tabela contém todas as informações do lead: Empresa/Cliente, Nome do Contato, Telefone, Email, Origem (lista suspensa), Indústria, Estágio (Lead, Contactado, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganhado, Perdido), Valor Esperado, Probabilidade %, Data de Fechamento Esperada, Responsável (lista suspensa), Data do Último Contato, Próxima Ação, Data da Próxima Ação e Notas livres. As listas suspensas mantêm os dados consistentes, enquanto a formatação condicional sinaliza qualquer lead que não tenha sido contatado nos últimos 14 dias, colorindo a linha com um aviso para que você nunca deixe um prospect escapar. A planilha vem pré‑populada com 15 leads de exemplo realistas para ilustrar como cada coluna deve ser usada.

Planilha de Funil & Atividade – Este painel extrai dados da planilha de Leads e os agrega por Estágio, mostrando tanto a quantidade quanto o valor total esperado para cada etapa do funil de vendas. Métricas mensais calculam novos leads adicionados, negócios ganhos e percentuais de taxa de vitória, proporcionando uma verificação rápida da saúde do seu esforço de vendas. Uma tabela dedicada de “Leads Obsoletos” lista automaticamente qualquer lead com mais de 14 dias sem contato recente (excluindo Ganhado ou Perdido), permitindo que você priorize o contato. Todos os cálculos são atualizados instantaneamente ao editar a planilha de Leads.

O modelo resolve o problema comum de informações de leads dispersas e follow‑ups perdidos. Ao centralizar os dados em um único arquivo Excel, representantes e gerentes de vendas podem gastar menos tempo procurando detalhes e mais tempo engajando prospects. O funil visual e o resumo de atividade fornecem insight instantâneo sobre a velocidade do pipeline, ajudando a prever a receita e alocar recursos de forma eficaz. É ideal para equipes de vendas de pequeno a médio porte, fundadores de startups ou qualquer empresa que precise de um CRM rápido e gratuito, sem a sobrecarga de uma plataforma de software completa.

Como usar

1. Abra a planilha Leads e insira os detalhes de cada prospect, selecionando a Origem e o Responsável apropriados nas listas suspensas. Ajuste o Estágio conforme o relacionamento avança.
2. Registre a data do seu último contato e planeje a próxima ação, preenchendo Próxima Ação e Data da Próxima Ação para cada lead.
3. Troque para a planilha Funil & Atividade para observar as contagens, valores e KPIs mensais sendo atualizados automaticamente. Revise a tabela de Leads Obsoletos para identificar prospects que precisam de atenção imediata.
4. Atualize periodicamente as listas suspensas (Origem, Responsável, Estágio) se sua equipe adicionar novas categorias ou membros.

Benefícios esperados – Ao usar este modelo, você reduzirá o esforço de rastreamento manual, evitará follow‑ups esquecidos e obterá uma visão clara e em tempo real do seu pipeline de vendas, ajudando a fechar mais negócios com menos burocracia.