Modelo de CRM Lite de Leads e Follow‑up de Vendas Modelo

O modelo consiste em duas planilhas. A primeira, Leads, captura cada prospecto com campos como Empresa/Cliente, Nome do Contato, Telefone, Email, Origem (lista suspensa), Indústria, Estágio (Lead/Contactado/Validado/Proposta/Negociação/Ganho/Perdido – lista suspensa), Valor Esperado, Probabilidade %, Data Prevista de Fechamento, Responsável (lista suspensa), Data do Último Contato, Próxima Ação, Data da Próxima Ação e Observações. A validação de dados mantém a probabilidade entre 0 e 100 e destaca qualquer lead que não tenha sido contatado por mais de 14 dias. A segunda, Funnel & Activity, agrega automaticamente os dados de leads por estágio, mostrando a quantidade e o valor total esperado por estágio. Também calcula KPIs mensais – Novos Leads, Negócios Ganhos e Taxa de Conversão – e lista "Leads Estagnados" onde o último contato tem mais de 14 dias e o estágio não é Ganho ou Perdido. O arquivo inclui 15 leads de exemplo para ilustrar o layout e as fórmulas.

Este CRM leve resolve a dor comum de notas dispersas e cálculos manuais de pipeline. Os representantes de vendas podem ver instantaneamente onde cada prospecto está no funil, quanto de receita se espera e quais contatos precisam de follow‑up hoje. Os gerentes obtêm um panorama em tempo real do desempenho da equipe sem criar dashboards complexos, permitindo coaching rápido e previsões. Ao sinalizar leads obsoletos, o modelo força um contato oportuno, reduzindo o risco de oportunidades escaparem. É ideal para equipes de vendas pequenas a médias, freelancers ou quem prefere Excel a um CRM dedicado, mas ainda quer gestão estruturada de leads e análises básicas.

Como usar

• Abra a planilha Leads e substitua as 15 linhas de exemplo pelos seus próprios prospectos, selecionando Origem, Estágio e Responsável nas listas suspensas fornecidas.
• Insira os valores numéricos para Valor Esperado e Probabilidade; a planilha calculará automaticamente a previsão ponderada.
• Atualize as colunas Data do Último Contato e Próxima Ação após cada interação; a formatação condicional deixará em vermelho qualquer lead atrasado (≥14 dias).
• Troque para a planilha Funnel & Activity para visualizar as contagens, valores, KPIs mensais e a lista de Leads Estagnados atualizadas automaticamente.

Benefícios esperados: rastreamento diário de leads simplificado, visibilidade mais rápida do pipeline e menos follow‑ups perdidos, economizando tempo em relatórios e entrada de dados manuais.