Kunden‑Datenbank für Proforma‑ und Angebotserstellung Vorlage

Dieses Excel‑Template ist in drei Hauptblätter gegliedert: Clients, Products/Services und Quotes. Das Clients‑Blatt erfasst wesentliche Kontaktdaten, Steuer‑IDs, Zahlungsbedingungen und Notizen, mit Dropdown‑Listen für Land und Status (aktiv/inaktiv). Das Products/Services‑Blatt listet jedes verkaufte Produkt auf, inklusive SKU, Beschreibung, Stückpreis, Steuersatz und optionalen Rabattstufen. Das Quotes‑Blatt zieht Daten aus den ersten beiden Blättern über Daten‑Validierungslisten, sodass Sie einen Kunden auswählen und Positionen schnell hinzufügen können. Beim Eingeben der Mengen berechnet das Blatt automatisch Zeilensummen, Steuern, Rabatte und den Gesamtsumme und erzeugt ein druckbares Angebotslayout auf einem separaten druckbaren Tab.

Entwickelt für Vertriebsteams, Freiberufler und kleine Unternehmen, die eine einfache aber leistungsstarke Methode benötigen, Kundendaten zu verwalten und genaue Angebote zu erstellen, ohne zwischen CRM‑ und Rechnungssoftware zu wechseln. Es eliminiert manuelles Kopieren‑Einfügen, reduziert Preisfehler und stellt sicher, dass jedes Angebot ein einheitliches Format hat, wodurch der Verkaufszyklus beschleunigt und die Professionalität gesteigert wird.

How to use

1. Öffnen Sie die Arbeitsmappe und beginnen Sie damit, alle Ihre Kunden im Clients-Blatt einzugeben – füllen Sie Name, Adresse, E‑Mail, Telefon und Zahlungsbedingungen aus.
2. Füllen Sie das Products/Services-Blatt mit allen von Ihnen angebotenen Artikeln, indem Sie Stückpreise und Steuersätze festlegen.
3. Gehen Sie zum Quotes-Blatt, wählen Sie einen Kunden aus dem Dropdown und fügen Sie dann Produkte über die Artikelliste hinzu; Mengen und Rabatte werden direkt eingegeben.
4. Überprüfen Sie die automatisch erzeugte Zusammenfassung und drucken oder exportieren Sie das versandfertige Angebot aus dem druckbaren Tab.

Erwartete Vorteile: schnellere Angebotserstellung, weniger Preisfehler, zentralisierte Kundendaten und ein professionellerer Vertriebsprozess, alles ohne zusätzliche Softwarekosten.