Leads & Follow‑up CRM Vorlage

Diese leichte Sales‑Leads‑&‑Follow‑up‑CRM‑Vorlage basiert auf zwei übersichtlichen Arbeitsblättern, mit denen Sie alle Details zu Interessenten erfassen und sofort sehen können, wie Ihre Pipeline läuft.

Leads Sheet – Ein einzelnes Tabellenblatt enthält alle Lead‑Informationen: Unternehmen/Kunde, Ansprechpartner, Telefon, E‑Mail, Quelle (Dropdown), Branche, Phase (Lead, Kontaktiert, Qualifiziert, Angebot, Verhandlung, Gewonnen, Verloren), Erwarteter Wert, Wahrscheinlichkeit %, Erwartetes Abschlussdatum, Besitzer (Dropdown), Letztes Kontaktdatum, Nächste Aktion, Nächste Aktions‑Datum und Freitext‑Notizen. Dropdown‑Listen sorgen für konsistente Daten, während die bedingte Formatierung Leads markiert, die in den letzten 14 Tagen nicht kontaktiert wurden, indem die Zeile in einer Warnfarbe angezeigt wird, sodass kein Interessent übersehen wird. Das Blatt ist mit 15 realistischen Beispiel‑Leads vorbefüllt, um die Nutzung jeder Spalte zu veranschaulichen.

Funnel & Activity Sheet – Dieses Dashboard zieht Daten aus dem Leads‑Blatt und aggregiert sie nach Phase, wobei sowohl die Anzahl als auch der gesamte erwartete Wert für jeden Schritt des Vertriebstrichters angezeigt werden. Monatliche Kennzahlen berechnen neu hinzugefügte Leads, gewonnene Deals und Gewinn‑Rate‑Prozentsätze und bieten einen schnellen Gesundheits‑Check Ihrer Vertriebsaktivität. Eine separate Tabelle „Stale Leads“ listet automatisch alle Leads, die älter als 14 Tage ohne aktuellen Kontakt sind (außer Gewonnen oder Verloren), sodass Sie die Nachverfolgung priorisieren können. Alle Berechnungen aktualisieren sich sofort, wenn Sie das Leads‑Blatt bearbeiten.

Die Vorlage löst das häufige Problem verstreuter Lead‑Informationen und verpasster Follow‑ups. Durch die Zentralisierung der Daten in einer Excel‑Datei können Vertriebsmitarbeiter und Manager weniger Zeit mit der Suche nach Details verbringen und mehr Zeit mit der Ansprache von Interessenten. Der visuelle Trichter und die Aktivitäts‑Übersicht bieten sofortige Einblicke in die Pipeline‑Geschwindigkeit, unterstützen die Umsatzprognose und die effektive Ressourcen‑Zuweisung. Sie ist ideal für kleine bis mittlere Vertriebsteams, Startup‑Gründer oder jedes Unternehmen, das ein schnelles, kostenfreies CRM ohne den Aufwand einer umfangreichen Softwarelösung benötigt.

How to use

1. Öffnen Sie das Leads-Blatt und geben Sie die Details jedes Interessenten ein, wählen Sie die passende Quelle und den Besitzer aus den Dropdown‑Listen. Passen Sie die Phase an, wenn sich die Beziehung entwickelt.
2. Vermerken Sie das Datum Ihres letzten Kontakts und planen Sie die nächste Aktion, indem Sie Next Action und Next Action Date für jeden Lead ausfüllen.
3. Wechseln Sie zum Funnel & Activity-Blatt, um die automatisch aktualisierten Zähler, Werte und monatlichen KPIs zu beobachten. Prüfen Sie die Tabelle Stale Leads, um Interessenten zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit benötigen.
4. Aktualisieren Sie bei Bedarf die Dropdown‑Listen (Quelle, Besitzer, Phase), wenn Ihr Team neue Kategorien oder Personen hinzufügt.

Expected benefits – Durch die Nutzung dieser Vorlage reduzieren Sie den manuellen Aufwand für die Nachverfolgung, vermeiden vergessene Follow‑ups und erhalten einen klaren, Echtzeit‑Überblick über Ihre Vertriebspipeline, was letztlich hilft, mehr Abschlüsse mit weniger administrativem Aufwand zu erzielen.