Leichtgewichtiges Vertriebs‑Leads & Follow‑Up CRM Vorlage

Das Excel‑Template bietet Ihnen ein kompaktes, zweiblättriges CRM, mit dem Sie jeden neuen Interessenten erfassen und sofort sehen können, wie Ihre Vertriebspipeline läuft.

Leads‑Blatt ist eine strukturierte Tabelle, in der Sie für jeden Interessenten das Unternehmen, den Ansprechpartner, Telefon, E‑Mail, Quelle (aus einem Dropdown), Branche und die aktuelle Phase – von „Lead“ bis „Gewonnen“ oder „Verloren“ – eingeben. Zusätzliche Spalten ermöglichen die Angabe eines erwarteten Deal‑Werts, die Zuweisung einer Gewinnwahrscheinlichkeit (0‑100 %), das erwartete Abschlussdatum und die Auswahl des verantwortlichen Vertriebsmitarbeiters aus einer vordefinierten Liste. Daten für den letzten Kontakt und die nächste geplante Aktion werden erfasst, und ein Freitext‑Notizfeld ermöglicht Kontextinformationen. Die bedingte Formatierung hebt Leads hervor, die in den letzten 14 Tagen nicht berührt wurden, und lenkt sofort die Aufmerksamkeit auf veraltete Chancen.

Das zweite Blatt, Funnel & Activity, aggregiert die Rohdaten in ein klares Dashboard. Es zeigt die Anzahl und den Gesamtwert der Leads in jeder Phase und gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, wo sich die Chancen befinden. Eine monatliche Zusammenfassung berichtet über neu hinzugefügte Leads, gewonnene Deals und die Gewinnrate des aktuellen Monats. Darunter listet eine dynamisch erzeugte Übersicht „Stagnierende Leads“ – alle Datensätze, bei denen der letzte Kontakt älter als 14 Tage ist und die Phase noch offen ist. Das hilft Ihnen, die Kontaktaufnahme zu priorisieren, bevor Interessenten abspringen.

Entwickelt für kleine Vertriebsteams, Freelancer oder alle, die eine einfache, aber leistungsstarke Möglichkeit benötigen, Leads zu verwalten, ohne in ein umfangreiches CRM zu investieren, löst die Arbeitsmappe das häufige Problem verstreuter Tabellen und verpasster Nachfassaktionen. Durch die Zentralisierung von Kontaktdaten, Status und nächsten Schritten reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Informationssuche und erhalten einen visuellen Überblick über die Pipeline‑Gesundheit. Die integrierten Wahrscheinlichkeits‑ und Wertfelder ermöglichen zudem eine genauere Umsatzprognose, was bessere Planung und Berichterstattung unterstützt.

So verwenden Sie die Vorlage

• Öffnen Sie die Arbeitsmappe und beginnen Sie, das Leads‑Blatt mit Ihren Interessentendaten zu füllen; nutzen Sie die Dropdown‑Menüs für Quelle, Phase und Eigentümer, um konsistente Einträge zu gewährleisten.
• Aktualisieren Sie nach jeder Interaktion die Felder „Letzter Kontakt“ und „Nächste Aktion“; die Vorlage markiert automatisch überfällige Leads.
• Wechseln Sie zum Blatt Funnel & Activity, um Echtzeit‑Zahlen, Werte und die monatliche Leistungsübersicht zu sehen.
• Prüfen Sie jeden Morgen die Liste „Stagnierende Leads“ und planen Sie die Kontaktaufnahme für die hervorgehobenen Datensätze.

Erwartete Vorteile sind schnellere Lead‑Triagierung, klarere Sichtbarkeit der Pipeline‑Stufen und weniger verpasste Nachfassaktionen, sodass Sie sich mehr auf den Verkauf und weniger auf manuelle Datenaufbereitung konzentrieren können.