Vertriebs-Leads und Follow‑up CRM Lite Vorlage

Die Vorlage besteht aus zwei Arbeitsblättern. Das erste Blatt, Leads, erfasst jeden Interessenten mit Feldern wie Unternehmen/Kunde, Ansprechpartner, Telefon, E‑Mail, Quelle (Dropdown), Branche, Phase (Lead/Kontaktiert/Validiert/Angebot/Verhandlung/Gewonnen/Verloren – Dropdown), Erwarteter Wert, Wahrscheinlichkeit %, Erwartetes Abschlussdatum, Besitzer (Dropdown), Letztes Kontaktdatum, Nächste Aktion, Nächstes Aktionsdatum und Notizen. Die Datenvalidierung hält die Wahrscheinlichkeit zwischen 0 und 100 und hebt jeden Lead hervor, der länger als 14 Tage nicht kontaktiert wurde. Das zweite Blatt, Trichter & Aktivität, aggregiert die Lead‑Daten automatisch nach Phase und zeigt die Anzahl sowie den Gesamterwartungswert pro Phase. Es berechnet außerdem monatliche KPIs – neue Leads, gewonnene Abschlüsse und Gewinnrate – und listet „Stagnierende Leads“ auf, bei denen das letzte Kontaktdatum älter als 14 Tage ist und die Phase nicht Gewonnen oder Verloren ist. Die Datei enthält 15 Beispiel‑Leads, um Layout und Formeln zu veranschaulichen.

Dieses leichte CRM löst das häufige Problem verstreuter Notizen und manueller Pipeline‑Berechnungen. Vertriebsmitarbeiter können sofort sehen, in welcher Phase sich jeder Interessent befindet, welcher Umsatz erwartet wird und welche Kontakte heute nachverfolgt werden müssen. Manager erhalten einen Echtzeit‑Überblick über die Team‑Performance, ohne komplexe Dashboards zu erstellen, was schnelles Coaching und Forecasting ermöglicht. Durch das Markieren veralteter Leads zwingt die Vorlage zu zeitnahen Kontaktaufnahmen und reduziert das Risiko, dass Chancen verloren gehen. Sie ist ideal für kleine bis mittlere Vertriebsteams, Freelancer oder alle, die Excel gegenüber spezialisierter CRM‑Software bevorzugen, aber dennoch strukturierte Lead‑Verwaltung und grundlegende Analysen wünschen.

So verwenden Sie

• Öffnen Sie das Leads-Blatt und ersetzen Sie die 15 Beispielzeilen durch Ihre eigenen Interessenten, indem Sie Quelle, Phase und Besitzer aus den bereitgestellten Dropdown‑Listen auswählen.
• Geben Sie die numerischen Werte für Erwarteter Wert und Wahrscheinlichkeit ein; das Blatt berechnet automatisch die gewichtete Prognose.
• Aktualisieren Sie das Feld Letztes Kontaktdatum und Nächste Aktion nach jeder Interaktion; die bedingte Formatierung färbt überfällige Leads (≥14 Tage) rot.
• Wechseln Sie zu Trichter & Aktivität, um die automatisch aktualisierten Zahlen, Beträge, monatlichen KPIs und die Liste der stagnierenden Leads zu sehen.

Erwartete Vorteile: optimierte tägliche Lead‑Verfolgung, schnellere Pipeline‑Transparenz und weniger verpasste Follow‑ups, wodurch Zeit bei manueller Berichterstellung und Dateneingabe gespart wird.