CRM agence immobilière – Carte thermique des prospects Modèle

Le modèle CRM immobilier est organisé en trois feuilles simples : Leads, Dashboard, et Settings.

Dans la feuille Leads, vous trouverez des colonnes pour Nom du client, Type de bien, Budget, Source du prospect, Date de la dernière interaction et une colonne Heat Map générée automatiquement.

Type de bien et Source du prospect sont configurés comme listes déroulantes pour garantir la cohérence, tandis que la colonne Heat Map utilise une formule qui compare la date de la dernière interaction à aujourd’hui et attribue un rang – Froid, Tiède, Chaud – mis en évidence par des couleurs de mise en forme conditionnelle.

La feuille Dashboard extrait les indicateurs clés de la feuille Leads, affichant le nombre total de prospects, le décompte par catégorie de carte thermique, les fourchettes de budget, et un graphique de carte thermique visuel qui met immédiatement en évidence où se trouvent vos prospects les plus chauds.

Les paramètres vous permettent de personnaliser les seuils de dates qui définissent Froid, Tiède et Chaud, ainsi que d’ajouter ou de modifier les types de biens et les sources.

Ce modèle résout le chaos habituel des informations de prospects dispersées dans les agences immobilières. En consolidant chaque prospect dans un tableau unique et triable et en ajoutant un indicateur visuel instantané de la température du prospect, les agents peuvent prioriser les relances, allouer le budget marketing plus judicieusement et éviter de manquer des opportunités qui se sont refroidies. La visualisation de la carte thermique transforme les dates brutes en informations exploitables, convertissant les contacts de plusieurs semaines en une étiquette claire « froid » tout en signalant les prospects récents et engagés comme « chaud ». Le résultat est un pipeline plus discipliné, des temps de réponse plus rapides et des taux de conversion plus élevés, sans besoin d’un logiciel CRM séparé.

Conçu pour les agents immobiliers, courtiers et gestionnaires d’agence qui traitent quotidiennement de multiples demandes de biens, ce modèle convient à tout scénario où les prospects doivent être suivis, qualifiés et exploités. Que vous soyez un agent solo gérant quelques clients ou un responsable d’équipe supervisant des dizaines de prospects, la feuille s’adapte à votre volume et offre la même vue claire et codée par couleur des priorités. Elle est particulièrement utile pendant les saisons chargées lorsque de nouvelles demandes affluent et qu’un triage rapide est essentiel.

Comment utiliser

1. Ouvrez la feuille Leads et saisissez les détails de chaque prospect — nom, type de bien, budget, source et la date de votre dernier contact.
2. Choisissez l’option appropriée dans les listes déroulantes Type de bien et Source du prospect ; la colonne Heat Map se mettra à jour automatiquement en fonction de la date d’interaction.
3. Passez à la feuille Dashboard pour voir un résumé du nombre total de prospects, le décompte par catégorie de carte thermique, et un graphique de carte thermique qui met en évidence les prospects chauds.
4. Ajustez les seuils dans Settings si vous souhaitez redéfinir ce qui est considéré comme Froid, Tiède ou Chaud pour votre activité.

Avantages attendus : une vision plus claire des prospects prioritaires, des décisions de suivi plus rapides, et un temps réduit passé à trier et classer manuellement les prospects.