Base de données clients – Proforma & Devis Modèle

Ce modèle Excel est organisé en trois feuilles principales : Clients, Produits/Services, et Devis. La feuille Clients capture les informations de contact essentielles, les numéros fiscaux, les conditions de paiement et les notes, avec des listes déroulantes pour le pays et le statut (actif/inactif). La feuille Produits/Services répertorie chaque article que vous vendez, incluant le SKU, la description, le prix unitaire, le taux de TVA et des paliers de remise optionnels. La feuille Devis récupère les données des deux premières feuilles via des listes de validation, vous permettant de sélectionner un client et d'ajouter rapidement des lignes d'articles. Au fur et à mesure que vous saisissez les quantités, la feuille calcule automatiquement les totaux des lignes, les taxes, les remises et le total général, et génère une mise en page imprimable du devis sur un onglet séparé.

Conçu pour les équipes commerciales, les freelances et les petites entreprises qui ont besoin d'une façon simple mais puissante de gérer les dossiers clients et de produire des devis précis sans passer d'un CRM à un logiciel de facturation. Il élimine le copier‑coller manuel, réduit les erreurs de tarification et garantit que chaque devis suit un format cohérent, accélérant le cycle de vente et améliorant le professionnalisme.

Comment utiliser

1. Ouvrez le classeur et commencez par saisir tous vos clients dans la feuille Clients – remplissez le nom, l'adresse, l'e‑mail, le téléphone et les conditions de paiement.
2. Remplissez la feuille Produits/Services avec chaque article que vous proposez, en définissant les prix unitaires et les taux de TVA.
3. Allez à la feuille Devis, choisissez un client dans la liste déroulante, puis ajoutez des produits à l'aide de la liste d'articles ; les quantités et les remises sont saisies directement.
4. Vérifiez le résumé généré automatiquement et imprimez ou exportez le devis prêt à être envoyé depuis l'onglet imprimable.

Avantages attendus: création plus rapide de devis, moins d'erreurs de tarification, données clients centralisées, et un processus de vente plus soigné, le tout sans coûts logiciels supplémentaires.