CRM léger de prospects Modèle

Ce classeur Excel vous offre un système CRM compact et prêt à l’emploi, construit autour de deux feuilles de calcul. La feuille Leads est le centre de saisie où vous enregistrez chaque prospect : nom de l’entreprise, personne de contact, téléphone, e‑mail, source (choisie dans une liste déroulante), secteur, étape actuelle (Lead, Contacted, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost), valeur prévue, probabilité de gain, date de clôture estimée, propriétaire (liste déroulante), date du dernier contact, prochaine action, date de la prochaine action et notes libres. La mise en forme conditionnelle met en évidence tout prospect qui n’a pas été touché depuis plus de 14 jours, vous permettant de repérer d’un coup d’œil les opportunités stagnantes. La feuille Funnel & Activity agrège les données brutes en un aperçu visuel de votre pipeline. Elle affiche le nombre et la valeur totale prévue pour chaque étape, calcule les indicateurs du mois en cours tels que les nouveaux prospects ajoutés, les affaires gagnées et le taux de succès, et génère automatiquement une liste "Stalled Leads" lorsque le dernier contact dépasse 14 jours et que l’étape n’est pas Won ou Lost. Des données d’exemple pour 15 prospects sont pré‑remplies afin que vous puissiez voir les formules en action immédiatement.

Le modèle résout le problème fréquent d’informations sur les prospects dispersées et de rapports manuels. Au lieu de jongler avec des notes, des e‑mails et des feuilles de calcul séparées, vous disposez d’un seul endroit pour saisir chaque détail et voir instantanément la santé de votre entonnoir de vente. Les calculs intégrés vous offrent un aperçu rapide du chiffre d’affaires prévisionnel, des ratios de conversion et des goulets d’étranglement, vous aidant à prioriser les relances et à allouer les ressources plus efficacement. Il est particulièrement utile pour les équipes de vente petites à moyennes, les freelances ou les startups qui ont besoin d’un CRM sans le coût ni la complexité d’une plateforme complète.

Comment utiliser

1. Ouvrez la feuille Leads et remplacez les lignes d’exemple par vos propres prospects, en sélectionnant la source et l’étape appropriées dans les listes déroulantes. Remplissez les coordonnées, la taille prévue de la transaction, la probabilité et attribuez un propriétaire.
2. Mettez à jour les champs "Last Contact Date" et "Next Action" à chaque interaction avec un prospect. La mise en forme conditionnelle signalera automatiquement tout prospect qui reste silencieux pendant plus de deux semaines.
3. Passez à la feuille Funnel & Activity pour visualiser les résumés en temps réel : décomptes par étape, valeur totale du pipeline, statistiques mensuelles des nouveaux prospects et des affaires gagnées, ainsi que la liste auto‑générée des prospects stagnants.
4. Utilisez les vues filtrées ou copiez les tableaux récapitulatifs dans des présentations ou rapports afin de partager l’avancement avec les managers ou les parties prenantes.

Les bénéfices attendus comprennent une réduction notable du temps consacré à la compilation des rapports de vente, une visibilité accrue sur la santé du pipeline et moins de relances manquées grâce aux alertes intégrées. Ce CRM léger maintient votre processus de vente organisé sans la surcharge d’une solution logicielle dédiée.