CRM léger de prospects et suivi avec Tableau de bord Modèle

Ce modèle CRM léger de prospects et suivi est construit sur deux feuilles claires qui vous permettent de saisir chaque détail d'un prospect et de voir instantanément la performance de votre pipeline.

Feuille Leads – Un tableau unique contient toutes les informations du prospect : Entreprise/Client, Nom du contact, Téléphone, Email, Source (liste déroulante), Industrie, Étape (Lead, Contacté, Qualifié, Proposition, Négociation, Gagné, Perdu), Valeur prévue, Probabilité %, Date de clôture prévue, Propriétaire (liste déroulante), Date du dernier contact, Action suivante, Date de l'action suivante, et Notes libres. Les listes déroulantes assurent la cohérence des données, tandis que le formatage conditionnel signale tout prospect qui n'a pas été contacté depuis plus de 14 jours, en colorant la ligne d'avertissement afin que vous ne laissiez jamais un prospect s'échapper. La feuille est pré‑remplie avec 15 exemples réalistes de prospects pour illustrer l'utilisation de chaque colonne.

Feuille Entonnoir & Activité – Ce tableau de bord extrait les données de la feuille Leads et les agrège par Étape, affichant à la fois le nombre et la valeur totale prévue pour chaque étape de l'entonnoir de vente. Les métriques mensuelles calculent les nouveaux prospects ajoutés, les affaires gagnées et les pourcentages de taux de réussite, offrant un rapide état de santé de vos efforts de vente. Un tableau dédié « Prospects obsolètes » répertorie automatiquement tout prospect âgé de plus de 14 jours sans contact récent (hors Gagné ou Perdu), vous permettant de prioriser les relances. Tous les calculs se mettent à jour instantanément dès que vous modifiez la feuille Leads.

Le modèle résout le problème courant d'informations de prospects dispersées et de suivis manqués. En centralisant les données dans un seul fichier Excel, les commerciaux et les managers passent moins de temps à chercher des détails et plus de temps à engager les prospects. L'entonnoir visuel et le résumé d'activité offrent une vision instantanée de la vitesse du pipeline, aidant à prévoir les revenus et à allouer les ressources efficacement. Il est idéal pour les équipes de vente petites à moyennes, les fondateurs de startups ou toute entreprise qui a besoin d'un CRM rapide et gratuit sans la lourdeur d'une plateforme logicielle complète.

Comment l'utiliser

1. Ouvrez la feuille Leads et saisissez les détails de chaque prospect, en sélectionnant la Source et le Propriétaire appropriés dans les listes déroulantes. Ajustez l'Étape au fur et à mesure que la relation progresse.
2. Enregistrez la date de votre dernier contact et planifiez la prochaine action, en remplissant Action suivante et Date de l'action suivante pour chaque prospect.
3. Passez à la feuille Entonnoir & Activité pour voir les comptes, les valeurs et les KPI mensuels se mettre à jour automatiquement. Consultez le tableau Prospects obsolètes pour identifier les prospects nécessitant une attention immédiate.
4. Rafraîchissez périodiquement les listes déroulantes (Source, Propriétaire, Étape) si votre équipe ajoute de nouvelles catégories ou du personnel.

Bénéfices attendus – En utilisant ce modèle, vous réduirez l'effort de suivi manuel, éviterez les relances oubliées et obtiendrez une vue claire et en temps réel de votre pipeline de vente, vous aidant ainsi à conclure davantage d'affaires avec moins de tracas administratifs.