CRM Léger de Prospects et Suivi avec Statut des tâches Modèle

Ce modèle Excel vous offre un CRM compact à deux feuilles qui vous permet de saisir chaque nouveau prospect et de voir instantanément la performance de votre pipeline. La feuille Leads est un tableau structuré où vous saisissez l’entreprise du prospect, le nom du contact, le téléphone, l’e‑mail, la source (choisie dans une liste déroulante), le secteur d’activité et la phase actuelle – de "Lead" à "Won" ou "Lost". Des colonnes supplémentaires vous permettent de définir la valeur prévue de l’affaire, d’attribuer une probabilité de succès (0‑100 %), d’enregistrer la date de clôture prévue et de sélectionner le commercial responsable dans une liste prédéfinie. Les dates du dernier contact et de la prochaine action prévue sont enregistrées, et un champ de notes libre vous permet de conserver le contexte. La mise en forme conditionnelle met en évidence tout prospect qui n’a pas été contacté depuis plus de 14 jours, attirant immédiatement l’attention sur les opportunités stagnantes.

La deuxième feuille, Funnel & Activity, agrège les données brutes dans un tableau de bord clair. Elle affiche le nombre et la valeur totale des prospects à chaque phase, vous offrant un aperçu rapide de la répartition des opportunités. Un résumé mensuel indique les nouveaux prospects ajoutés, les affaires gagnées et le taux de réussite du mois en cours. En dessous, une liste générée dynamiquement signale les « Leads stagnants » – tout enregistrement dont le dernier contact date de plus de 14 jours et dont la phase est encore ouverte. Cela vous aide à prioriser les relances avant que les prospects ne s’échappent.

Conçu pour les petites équipes de vente, les freelances ou toute personne qui a besoin d’une solution simple mais puissante pour gérer les prospects sans investir dans un CRM complet, ce classeur résout le problème fréquent des feuilles de calcul dispersées et des relances manquées. En centralisant les coordonnées, le statut et les actions suivantes, vous réduisez le temps passé à chercher l’information et obtenez une vue d’ensemble visuelle de la santé du pipeline. Les champs de probabilité et de valeur intégrés vous permettent également de prévoir le chiffre d’affaires avec plus de précision, favorisant une meilleure planification et des rapports plus fiables.

Comment utiliser

• Ouvrez le classeur et commencez à remplir la feuille Leads avec les données de vos prospects ; utilisez les listes déroulantes pour Source, Phase et Propriétaire afin d’assurer la cohérence des entrées.
• Mettez à jour les dates « Dernier contact » et « Prochaine action » après chaque interaction ; le modèle signalera automatiquement les prospects en retard.
• Passez à la feuille Funnel & Activity pour voir les comptes, valeurs et le tableau de performance mensuel en temps réel.
• Consultez chaque matin la liste « Leads stagnants » et planifiez les relances pour les enregistrements mis en évidence.