CRM Leads et Suivi Léger Modèle

Le modèle comprend deux feuilles de calcul. La première feuille, Leads, capture chaque prospect avec des champs tels que Société/Client, Nom du contact, Téléphone, Email, Source (liste déroulante), Secteur, Étape (Lead/Contacted/Validated/Proposal/Negotiation/Won/Lost – liste déroulante), Valeur prévue, % de probabilité, Date de clôture prévue, Propriétaire (liste déroulante), Date du dernier contact, Action suivante, Date de l'action suivante et Notes. La validation des données maintient la probabilité entre 0 et 100 et met en évidence tout prospect qui n'a pas été contacté depuis plus de 14 jours. La deuxième feuille, Entonnoir & Activité, agrège automatiquement les données des leads par étape, affichant le nombre et la valeur totale prévue par étape. Elle calcule également les KPI mensuels – Nouveaux leads, Deals gagnés et Taux de réussite – et répertorie les « Leads stagnants » dont le dernier contact date de plus de 14 jours et dont l'étape n'est pas Gagné ou Perdu. Le fichier comprend 15 leads d'exemple pour illustrer la mise en page et les formules.

Ce CRM léger résout le problème fréquent des notes dispersées et des calculs manuels du pipeline. Les représentants commerciaux peuvent voir instantanément où chaque prospect se situe dans l'entonnoir, quel revenu est attendu, et quels contacts nécessitent un suivi aujourd'hui. Les managers obtiennent un aperçu en temps réel des performances de l'équipe sans créer de tableaux de bord complexes, ce qui permet un coaching rapide et des prévisions. En signalant les leads obsolètes, le modèle incite à des relances opportunes, réduisant le risque que des opportunités glissent entre les mailles du filet. Il est idéal pour les petites et moyennes équipes de vente, les freelances, ou toute personne qui préfère Excel à un CRM dédié tout en souhaitant une gestion structurée des leads et des analyses de base.

Comment utiliser

• Ouvrez la feuille Leads et remplacez les 15 lignes d'exemple par vos propres prospects, en sélectionnant Source, Étape et Propriétaire dans les listes déroulantes fournies.
• Saisissez les valeurs numériques pour Valeur prévue et Probabilité ; la feuille calculera automatiquement la prévision pondérée.
• Mettez à jour les champs Date du dernier contact et Action suivante après chaque interaction ; le formatage conditionnel colorera en rouge tout lead en retard (≥14 jours).
• Passez à Entonnoir & Activité pour voir les comptes, montants, KPI mensuels et la liste des Leads stagnants actualisés automatiquement.

Bénéfices attendus : suivi quotidien des leads simplifié, visibilité du pipeline plus rapide, et moins de suivis manqués, économisant du temps sur les rapports et la saisie de données manuelle.