非續約投資組合退出策略 模板
此範本為訂閱管理者與財務分析師設計，提供未續約合約的清晰概覽。它包含三個主要工作表：Input、Dashboard、Actions。在 Input 工作表中，您可記錄每筆合約，欄位包括合約編號、客戶名稱、開始日期、結束日期、續約狀態、未續約原因、預期收入損失、負責人以及預計退出日期。下拉選單讓您標記狀態（待處理、進行中、已完成）並選擇預設原因，以保持資料一致性。Dashboard 工作表會自動彙總資料，顯示風險收入總額、即將退出的時間表，以及依原因或負責人分類的圖表，使用樞紐分析表和簡易長條圖。Actions 工作表會提取待處理項目，提供清單檢視，讓您指派任務、設定期限並標記完成。
透過集中所有未續約資訊，此範本解決了散落於電子郵件與試算表中的資料難以預測現金流缺口與優先排序的常見問題。它即時顯示有多少合約即將離開、其財務衝擊以及哪些帳戶需要立即關注。此功能協助團隊保持組織化、減少手動資料輸入，避免因錯過期限而導致收入流失。
此範本非常適合訂閱產品負責人、客戶經理與財務團隊，用於編制季報或管理流失緩解計畫。它追蹤每筆合約的退出時間表、相關財務影響與負責人，將混亂的到期清單轉化為可管理、可執行的計畫。
使用說明
- 開啟 Input 工作表，填寫每筆未續約合約的資料列，從下拉選單中選擇適當的狀態與原因。
- 查看 Dashboard 工作表；圖表與總計會自動更新以反映您的輸入。
- 前往 Actions 工作表，指派負責人處理待辦事項，設定目標日期，完成後標記為已完成。
- 將 Dashboard 匯出為 PDF，或將摘要表格複製到每月的領導報告中。
預期效益包括更快速識別風險收入、提升負責人之間的協調效率，以及減少整合續約資料所需的時間與精力。
