客戶資料庫與報價/預估單生成 模板
此 Excel 範本分為三個主要工作表：Clients、Products/Services 與 Quotes。Clients 工作表收集基本聯絡資訊、稅號、付款條件與備註，並提供國家與狀態（啟用/停用）的下拉選單。Products/Services 工作表列出您所銷售的每項商品，包括 SKU、說明、單價、稅率以及可選的折扣階梯。Quotes 工作表透過資料驗證清單從前兩個工作表取得資料，讓您快速選擇客戶並加入項目。當您輸入數量時，工作表會自動計算項目小計、稅金、折扣與總金額，並在另一個可列印的分頁產生報價單版面。
此範本設計給業務團隊、自由接案者與小型企業，提供簡單卻強大的客戶資料管理與精確報價產出方式，無需在 CRM 與開票軟體之間切換。它可避免手動複製貼上，減少定價錯誤，確保每份報價皆遵循一致格式，加速銷售流程並提升專業形象。
使用說明
- 開啟工作簿，先在 Clients 工作表中輸入所有客戶資料——填寫名稱、地址、電子郵件、電話與付款條件。
- 在 Products/Services 工作表中填入您提供的所有商品，設定單價與稅率。
- 前往 Quotes 工作表，從下拉選單選擇客戶，然後使用項目清單加入商品；直接輸入數量與折扣。
- 檢查自動產生的摘要，並從可列印分頁列印或匯出即時可發送的報價單。
Expected benefits: 更快速的報價製作、更少的定價錯誤、集中式客戶資料，以及更完善的銷售流程，且無需額外軟體成本。
