訂閱與續約追蹤儀表板 模板
The 訂閱與續約追蹤器 是一個包含三個工作表的 Excel 工作簿，旨在讓您完整掌握每筆客戶合約、其計費排程，以及對訂閱制企業重要的關鍵績效指標。
- Customers – 儲存核心客戶資料：唯一 ID、公司名稱、細分市場、負責業務、開始日期、合約期限（月份）、計費頻率（每月或每年）以及貨幣。
- Subscriptions – 透過下拉式清單與 Customers 工作表關聯，記錄方案名稱、座位數量、每期價格、開始與續約日期、自動續約旗標、目前狀態（啟用、逾期、已取消）、取消日期與自由文字備註。
- Metrics Dashboard – 將原始資料彙總為每月 KPI：總活躍訂閱數、每月經常性收入 (MRR)（將年付方案換算為月等值）、未來 30/60/90 天的即將續約、以及流失數量與流失率（取消的訂閱除以月初的活躍訂閱）。已預先填入 12 位客戶與 18 筆訂閱的範例資料，包含續約與取消的混合情況，以示範計算方式。
此模板解決了在 CRM、開票與財務系統間手動對帳訂閱資料的常見痛點。透過集中客戶與合約細節並自動計算 MRR 與流失率，您可消除重複輸入、降低錯誤，並即時掌握營收狀況。對於需要預測現金流、優先安排續約聯繫、以及監測流失對成長影響的 SaaS 創辦人、財務分析師與客戶經理而言，尤其具價值。
任何管理經常性收入的單位——無論是小型新創、中型 SaaS 公司，或是訂閱制服務——皆可使用此工作簿。它在季報、董事會簡報以及日常營運中表現出色，能快速提供即將續約或營收趨勢的答案。
使用說明
- 開啟 Customers 工作表，填寫或編輯您的客戶清單；Customer ID 欄位將被 Subscriptions 工作表引用。
- 切換至 Subscriptions 工作表，新增每筆合約，從下拉式清單中選擇相應的 Customer ID，然後指定方案、座位數、價格、計費週期、開始與續約日期，並設定自動續約旗標。
- Metrics Dashboard 會自動更新；檢視每月 KPI 表格，即可看到活躍訂閱數、MRR、即將續約與流失數據。
- 使用內建篩選或條件格式，找出高風險帳戶並規劃聯繫。
預期效益: 簡化資料輸入、加速續約規劃，並更清晰地洞察營收趨勢，每月可節省數小時的手動報表工作。
