報價、工作、交付與帳單追蹤 模板
此 Excel 範本以三個相互關聯的工作表為核心 – 報價、工作與交付 與 費用與帳單。在 報價 工作表中，您輸入客戶名稱、報價編號、項目說明、單價、數量以及狀態下拉選單（草稿、已發送、已批准）。工作與交付 工作表會抓取已批准的報價 ID，讓您記錄開始/結束日期、指派人員、交付方式以及完成核取方塊。費用與帳單 工作表記錄每筆備件或供應品成本，透過下拉選單將每筆費用連結至工作指令，並自動計算總成本、加價率與最終發票金額。首頁的摘要儀表板顯示總報價金額、實際收入、未付款項以及各類別費用分佈，所有數值皆以簡易公式即時更新。
此範本解決了同時管理報價、工作追蹤與費用紀錄等多份文件的常見困擾。將所有資料集中於同一本活頁簿，可避免重複輸入、降低錯誤，並即時掌握每個專案的利潤率。特別適用於中小型服務業、現場技術人員，或任何需要從報價轉為已付款發票，同時監控材料成本的團隊。
任何負責製作估價、管理現場工作或處理帳單的人員皆可受益——從業務工程師、專案協調員到財務文員與營運經理。此活頁簿協助您監控工作全生命周期：從最初的報價、執行與交付，到最終付款與費用核銷。完整的端對端視圖讓您更容易發現超支、與供應商協商更佳價格，並確保及時開立發票。
使用說明
- 開啟活頁簿，於 報價 工作表填寫客戶資料、項目與價格；選取適當的狀態。
- 報價獲批准後，前往 工作與交付 工作表，選擇報價 ID，新增日期、指派人員並標記完成。
- 在 費用與帳單 工作表記錄每項使用的零件或供應品，將每筆費用連結至相關工作指令；工作表會自動計算總額與建議加價率。
- 檢視儀表板，即可快速概覽總報價金額、實際收入、待處理發票與費用類別。
