輕量銷售線索與追蹤 CRM 模板
此 Excel 範本提供一個緊湊卻功能強大的 CRM，圍繞兩個工作表構建 – Leads 與 Funnel & Activity。 Leads 工作表儲存您正在跟進的每一位潛在客戶，欄位包括公司、聯絡人姓名、電話、電子郵件、來源（從下拉式清單選取）、產業、目前階段（潛在客戶、已聯絡、已合格、提案、談判、已成交、已流失）、預期成交金額、成交機率、預估成交日期、負責人（下拉式清單）、最後聯絡日期、下一步行動、下一步行動日期，以及自由文字備註。 條件格式會突顯過去 14 天未被觸及的線索，讓您即時發現有風險的機會。 第二張工作表彙總資料：依階段統計線索數量與預期金額總和，顯示本月累計的新線索、已成交交易與成交率，並自動產生「停滯線索」清單（最後聯絡日期超過 14 天且階段非已成交或已流失）。 已預先填入 15 筆範例線索資料，讓您立即看到版面的實際運作。
此範本解決了線索資訊分散、無法掌握銷售管線健康狀況的常見問題。 透過將聯絡資訊、階段進度與機率集中於同一處，您不再需要多個試算表或手動備註。 內建的漏斗視圖將原始資料列轉換為清晰的快照，顯示每個機會所在階段、各階段預期收入以及哪些潛在客戶需要立即跟進。 每月 KPI 欄位讓您快速了解新線索產生、轉換成功率與整體成交率，無需額外計算。 這可為您節省搜尋資料的時間，並降低遺漏可能流失線索的風險。
此範本非常適合管理少量潛在客戶且需要快速、免程式碼解決方案的業務代表、團隊領導者與小企業主。 無論您是經營新創公司、精品顧問公司，或是區域銷售辦公室，只要想要維持整潔的線索登記、監控漏斗表現、並對逾期聯絡採取行動，皆可使用此範本。 不需要複雜的 CRM 軟體；所有功能皆在熟悉的 Excel 環境中運行，讓已使用試算表的使用者快速上手。
使用此範本，您可持續追蹤每筆線索的完整生命週期：從輸入潛在客戶、經過每個資格階段，到最終結果。 機率欄位讓您加權預期收入，提供隨階段變化自動更新的實際預測。 日期欄位觸發「停滯線索」警示並協助您排程跟進，同時負責人下拉選單分配責任，明確劃分負責範圍。 漏斗摘要工作表將這些細節轉化為可行指標——各階段線索總數、總潛在價值、每月新線索數、成交筆數與成交率——全部透過一次資料刷新即時更新。
使用說明
- 開啟活頁簿，將 Leads 工作表中的範例列取代為您自己的潛在客戶，填寫所有欄位；使用來源、階段與負責人的下拉選單以保持資料一致。
- 每次致電或寄送電子郵件給潛在客戶時，更新 Last Contact Date 與 Next Action Date；條件格式會自動標示出超過 14 天未有活動的線索。
- 切換至 Funnel & Activity 工作表，即可查看即時統計、預期金額總和以及本月 KPI 方框。根據您輸入的日期，「停滯線索」表格會自動產生。
- 定期檢視漏斗圖表與 KPI 數據，以調整外聯策略、重新指派負責人，或優先處理高機率的交易。
預期的效益包括明顯加快線索篩選速度、提升管線可視性，以及減少遺漏的跟進，且無需完整 CRM 系統的負擔。
