輕量銷售線索 CRM 追蹤 模板
此 Excel 活頁簿為您提供一個緊湊、即時可用的 CRM 系統，基於兩張工作表構建。Leads 工作表是資料輸入中心，您可在此記錄每筆潛在客戶：公司名稱、聯絡人、電話、電子郵件、來源（從下拉選單選取）、產業、目前階段（Lead、Contacted、Qualified、Proposal、Negotiation、Won、Lost）、預期價值、成交機率、預計成交日期、負責人（下拉選單）、最後聯絡日期、下一步行動、下一步行動日期，以及自由格式備註。條件格式會突顯過去 14 天未被觸及的線索，讓您一眼看出陳舊的機會。Funnel & Activity 工作表將原始資料彙總成管道的視覺快照。它顯示每個階段的數量與總預期價值，計算本月累計指標，如新增線索、成交數量與成功率，並自動產生"Stalled Leads"清單，條件為最後聯絡超過 14 天且階段非 Won 或 Lost。已預先填入 15 筆範例資料，讓您立即看到公式的運作。
此模板解決了線索資訊分散與手動報告的常見問題。您不再需要同時管理筆記、電子郵件和多個試算表，而是有一個單一位置可捕捉所有細節，並即時檢視銷售漏斗的健康狀況。內建計算快速提供預測收入、轉換率與瓶頸的洞見，協助您更有效地優先安排外聯並分配資源。對於需要 CRM 卻不想承擔完整平台成本或複雜度的中小型銷售團隊、自由職業者或新創公司而言，特別實用。
How to use
- 開啟 Leads 工作表，將範例列替換為您自己的潛在客戶，並從下拉選單中選取適當的來源與階段。填寫聯絡資訊、預期成交金額、機率，並指派負責人。
- 每次與線索互動時，更新「最後聯絡日期」與「下一步行動」欄位。條件格式會自動標示超過兩週未聯絡的線索。
- 切換至 Funnel & Activity 工作表，即可查看即時摘要：階段計數、管道總價值、本月新線索與成交統計，以及自動產生的停滯線索清單。
- 使用篩選視圖或將摘要表格複製到簡報或報告中，與主管或利害關係人分享進度。
預期的效益包括顯著縮短編製銷售報告的時間、提升管道健康的可視性，以及因內建提醒而減少錯過的跟進。這個輕量化的 CRM 讓您的銷售流程保持有序，且不需額外的專屬軟體負擔。
