逾期客戶追蹤 模板
此範本提供即用的多工作表活頁簿，用於記錄與監控逾期付款的客戶。資料輸入 工作表是核心，您可在此列出每筆逾期發票，欄位包括客戶編號、名稱、發票號碼、應付金額、到期日、逾期天數、聯絡人，以及狀態下拉選單（新建、已聯絡、已承諾、已關閉）。摘要 工作表會自動彙總資料，顯示總逾期金額、逾期帳戶數量、平均逾期天數，以及分齡區間（0‑30、31‑60、61‑90、90+ 天）。小型的 儀表板 工作表以長條圖與圓餅圖視覺化關鍵指標，讓您一眼即見最大風險區域。
此活頁簿解決了散落於電子郵件、紙本筆記與臨時試算表的資訊分散問題，讓您難以判斷先追蹤誰。透過集中所有逾期資訊，您可優先安排催收電話、協商付款計畫，並降低壞帳漏失的機會。財務團隊、信用經理、會計師與小企業主在需要維持現金流健康、向高層報告逾期風險時，特別適用此範本。
您可追蹤的內容包括每位客戶的確切欠款金額、債務逾期時長、最新聯絡情況以及任何承諾。狀態下拉選單讓您快速標示案件進度，且自動逾期天數計算會隨日期變動而更新，讓您始終擁有即時的全貌，無需手動重新計算。
使用說明
- 開啟 資料輸入 工作表，為每筆逾期發票新增一列，並從下拉選單中選擇相應的狀態。
- 在撥打電話或發送提醒時，更新「聯絡人」與「狀態」欄位，並在「備註」欄位加入說明。
- 切換至 摘要 工作表，查看總計、分齡細分與趨勢；儀表板會自動刷新。
- 使用內建篩選或排序功能，聚焦於金額最高或逾期最久的帳戶，以進行下一輪催收。
預期效益：您將大幅縮減整合資料的時間，獲得更清晰的現金流風險視圖，並能更快速針對最關鍵的逾期帳戶採取行動。
