綠咖啡銷售 CRM 追蹤 模板
這個模板是為需要在單一位置捕捉每位客戶、聯絡人、樣品寄送與互動紀錄的綠咖啡銷售團隊而設。它包含五個關聯工作表：Customers（ID、名稱、公司、區域、狀態）、Contacts（聯絡人姓名、電子郵件、電話，連結至客戶 ID）、Samples（樣品日期、產品、數量，連結至客戶 ID，樣品類型下拉選單）、Interactions（日期、類型 – 電話、電子郵件、會議 – 備註，連結至客戶 ID），以及彙總總計、近期活動與簡易管道視圖的Dashboard。下拉選單確保資料一致，公式自動計算每位客戶的樣品數量，並標示近期未聯絡的客戶。
此活頁簿解決了分散的試算表與電子郵件串的混亂，為業務人員提供清晰、可搜尋的每一次接觸紀錄。使用者不必再猜測哪位客戶收到最新的杯測樣品或是否已進行跟進電話，即可即時查看完整歷史並規劃下一步。這可減少重複聯繫、提升關係管理，並根據樣品轉換率預測未來訂單。
非常適合咖啡進口商、烘焙商與每週需與多位買家會面的銷售代表，協助追蹤樣品物流與對話筆記。無論是管理少量帳戶的個人交易者，或是協調區域銷售的小團隊，僅需在底層工作表中新增列即可擴展使用。
此模板協助您追蹤：客戶細節與分群、每位決策者的聯絡資訊、每筆樣品發送的產品與數量，以及通話、電子郵件與會議的時間順序紀錄。儀表板的表層指標讓您一眼看出高互動帳戶、辨識沉睡客戶，並衡量樣品轉換為銷售的比例。
How to use
- 開啟 Customers 工作表，輸入新客戶並填寫必要欄位；系統會產生唯一的客戶 ID。
- 切換至 Contacts 工作表，新增每位聯絡人並從下拉選單中選取相對應的客戶 ID。
- 在 Samples 工作表記錄每筆寄送的樣品，從預設清單中選擇產品並連結至客戶 ID。
- 在 Interactions 工作表登錄每次互動，選擇互動類型、填寫備註，並連結相同的客戶 ID；Dashboard 會自動更新。
預期效益包括更快速地編製客戶報告、減少遺漏的跟進，以及更清晰的銷售管道健康狀況，且無需額外的 CRM 平台。
