輕量銷售線索與跟進CRM 模板
此 Excel 模板提供一個緊湊的雙工作表 CRM，讓您捕捉每一位新潛在客戶，並即時查看您的銷售管道表現。
Leads 工作表是一個結構化的表格，您可以在其中輸入每位潛在客戶的公司、聯絡人姓名、電話、電子郵件、來源（從下拉選單選擇）、產業、以及當前階段——從「Lead」到「Won」或「Lost」。額外欄位允許您設定預期成交金額、指派贏得機率（0‑100 %）、記錄預期成交日期，並從預先定義的清單中選擇負責的業務代表。最後聯絡日期與下次預計行動日期也會被記錄，且自由格式的備註欄位可保留相關背景資訊。條件格式會突顯過去 14 天未被觸及的任何線索，立即引起對陳舊機會的注意。
第二張工作表 Funnel & Activity 會將原始資料彙整成清晰的儀表板。它顯示每個階段的線索數量與總價值，讓您快速掌握機會的分布情況。每月摘要會報告本月新增線索、成交金額以及贏率。其下方會動態產生「Stagnating Leads」清單——列出最後聯絡超過 14 天且階段仍未結束的記錄，協助您在潛在客戶流失前優先進行外聯。
此模板專為小型銷售團隊、自由職業者或任何需要簡單卻強大線索管理方式的人設計，解決了分散的試算表與錯過跟進的常見痛點。透過集中聯絡資訊、狀態與後續行動，您可減少搜尋資料的時間，並獲得管道健康的視覺概覽。內建的機率與價值欄位亦能更精確地預測營收，支援更佳的規劃與報告。
How to use
- 開啟工作簿後，開始在 Leads 工作表填寫潛在客戶資料；使用來源、階段與負責人下拉選單以保持條目一致。
- 每次互動後更新「Last Contact」與「Next Action」日期；模板會自動標示逾期的線索。
- 切換至 Funnel & Activity 工作表，即可即時查看計數、金額與每月績效概況。
- 每天早上檢視「Stagnating Leads」清單，安排對突顯記錄的外聯行動。
預期的效益包括更快速的線索分流、更清晰的階段可視性，以及減少錯過的跟進，讓您能更專注於銷售而非手動資料整理。
