銷售線索與追蹤 CRM 輕量版 模板
此範本包含兩個工作表。 第一張工作表 Leads 會記錄每一筆潛在客戶，欄位包括公司/客戶、聯絡人姓名、電話、電子郵件、來源（下拉式選單）、產業、階段（Lead/Contacted/Validated/Proposal/Negotiation/Won/Lost – 下拉式選單）、預期金額、機率 %、預計成交日期、負責人（下拉式選單）、最後聯絡日期、下一步行動、下一步行動日期，以及備註。 資料驗證會將機率限制在 0 到 100 之間，並將超過 14 天未聯絡的潛在客戶標示出來。 第二張工作表 Funnel & Activity 會自動依階段彙總潛在客戶資料，顯示每個階段的筆數與總預期金額。同時會計算每月 KPI——新潛在客戶數、成交數、成交率——並列出「停滯潛在客戶」，即最後聯絡日期超過 14 天且階段非 Won 或 Lost 的客戶。檔案內附有 15 筆範例潛在客戶，以示範版面配置與公式。 這個輕量級 CRM 解決了筆記分散與手動管道計算的常見痛點。業務人員可即時了解每筆潛在客戶在漏斗中的位置、預期收入以及哪些聯絡人需要今天跟進。管理者可在不建置複雜儀表板的情況下，取得團隊績效的即時概覽，便於快速指導與預測。透過標示停滯的潛在客戶，範本促使及時聯繫，降低機會流失的風險。此範本適合中小型銷售團隊、自由接案者，或任何偏好使用 Excel 而非專業 CRM 軟體、仍需結構化潛在客戶管理與基本分析的人士。
How to use
- 打開 Leads 工作表，將 15 筆範例資料替換為自己的潛在客戶，並從提供的下拉選單中選取來源、階段與負責人。
- 輸入預期金額與機率的數值；工作表會自動計算加權預測。
- 每次互動後更新最後聯絡日期與下一步行動欄位；條件格式會將逾期（≥14 天）的潛在客戶標示為紅色。
- 切換至 Funnel & Activity，即可查看自動更新的計數、金額、每月 KPI 與停滯潛在客戶清單。
Expected benefits: 精簡每日潛在客戶追蹤、加速管道可視化，減少遺漏的跟進，節省手動報表與資料輸入的時間。
