輕量銷售線索與跟進 CRM 模板
這個輕量的銷售線索與跟進 CRM 模板由兩個清晰的工作表組成，讓您捕捉每筆潛在客戶的詳細資訊，並即時查看您的銷售管道表現。
Leads Sheet – 單一表格包含所有線索資訊：公司/客戶、聯絡人姓名、電話、電子郵件、來源（下拉選單）、產業、階段（Lead、Contacted、Qualified、Proposal、Negotiation、Won、Lost）、預期價值、機率 %（0–100）、預計成交日期、負責人（下拉選單）、最後聯絡日期、下一步行動、下一步行動日期，以及自由格式備註。下拉選單確保資料一致，條件格式則會標示過去 14 天未聯絡的線索，將該列以警示色顯示，避免潛在客戶被遺漏。此工作表預先填入 15 筆真實範例線索，以示範各欄位的使用方式。
Funnel & Activity Sheet – 此儀表板從 Leads 工作表提取資料，並依階段彙總，顯示每個銷售漏斗階段的線索數量與總預期價值。每月指標計算新增線索、成交交易以及贏率百分比，讓您快速檢視銷售績效。專屬的「Stale Leads」表格會自動列出超過 14 天未聯絡且階段非 Won 或 Lost 的線索，協助您優先進行外聯。所有計算會在您編輯 Leads 工作表時即時更新。
此模板解決了線索資訊分散與跟進遺漏的常見問題。透過將資料集中於單一 Excel 檔案，業務人員與管理者可減少搜尋細節的時間，將更多精力投入與潛在客戶的互動。視覺化的漏斗與活動摘要即時提供管道速度的洞察，協助您預測營收並有效分配資源。它非常適合中小型銷售團隊、創業者，或任何需要快速、免付費 CRM 而不需大型軟體平台的企業。
How to use
- 開啟 Leads 工作表，輸入每位潛在客戶的詳細資訊，並從下拉選單中選擇適當的來源與負責人。隨著關係發展，調整階段。
- 記錄最後聯絡日期並規劃下一步行動，為每筆線索填寫 Next Action 與 Next Action Date。
- 切換至 Funnel & Activity 工作表，即可自動查看數量、價值與每月 KPI 的更新。檢視 Stale Leads 表格，找出需要立即關注的潛在客戶。
- 若團隊新增類別或人員，請定期更新下拉選單（來源、負責人、階段）。
Expected benefits – 使用此模板可減少手動追蹤工作，避免遺漏跟進，並獲得清晰、即時的銷售管道視圖，最終以更少的行政負擔完成更多成交。
