如何使用 Excel AI 分析各部門的 KPI 達成率

如果你負責管理跨部門（如銷售、資訊科技、人力資源、財務）的績效，你可能會依賴 KPI 來衡量重要事項。

但 Excel 並不總是那麼容易使用。建立績效儀表板需要用到像 IF、MATCH、VLOOKUP 這樣的公式，而且經常需要樞紐分析表。當你時間緊迫時，這就成了問題。

在這篇文章中，我將展示如何透過三個問題，使用 Excelmatic（一個能讓你像人類一樣查詢試算表的工具）追蹤多個部門的 KPI 達成率。

場景：部門 KPI 追蹤器

以下是我們使用的績效追蹤表範例：

Excelmatic 實際操作：三個提示，全面洞察

1️⃣ 計算 KPI 達成率

提示： 請計算每個部門和指標的 KPI 達成率。

💡 結果： Excelmatic 新增了一列：

現在你知道每個部門的表現 比目標高或低多少。這比單純的「達成」或「未達成」要清晰得多。

2️⃣ 可視化每個 KPI 的目標與實際值

提示： 請創建一個長條圖，顯示每個 KPI 指標的目標與實際值。

💡 結果： 一個整齊的並排圖表顯示：

• 月營收（目標：10 萬，實際：10.5 萬）
• 潛在客戶轉化率（目標：0.25，實際：0.22）
• 票單解決時間（目標：48 小時，實際：52 小時）

這有助於你立即發現表現過高或不足之處。

3️⃣ 季度績效分佈

提示： 請按季度分組結果，並顯示績效分佈（達成、超過、未達成）。

💡 結果：

這能告訴你每個季度的趨勢。例如，第二季度有更多 KPI 被超過，而第一季度有更多未達成的情況。

這些結果告訴你什麼

• 哪些部門經常超過 KPI
• 哪些指標表現不佳，可能需要檢討
• 團隊績效逐季的趨勢
• 下次績效評估時應關注的重點

所有這些都無需創建樞紐分析表、輔助列或複雜的公式。

最後的想法

跨部門 KPI 追蹤不必是一項手動的苦差事。有了 Excelmatic，你只需提出問題，就能立即獲得結果，幫助你清晰自信地監控績效。

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